Fermentalg : une introduction en bourse à hauteur de 27.8 M€

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Pierre Calleja, fondateur de Fermentalg, a annoncé le 31 mars l’introduction en Bourse  sur le marché réglementé d’Euronext à Paris de sa société. Le document de base avait été enregistré le 14 mars par l’Autorité des marchés financiers (AMF).

L’entreprise libournaise, qui exploite les propriétés uniques des microalgues pour produire des molécules d’intérêt, prévoit de faire ses premiers pas en bourse le 16 avril 2014. Pour cette opération, Fermentalg prévoit de lever 27,8 millions d’euros (M€) avec une fourchette indicative de prix comprise entre 7,37€ et 9€. Le montant de la levée de fonds pourrait atteindre 31,9 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et 36,7 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation.

Plusieurs actionnaires financiers (Emertec Gestion, Demeter Partners, Viveris Management, ACE Management, Ecotechnologies, IRDI et Picoty Algo Carburants) ont d’ores et déjà pris l’engagement de souscrire à l’augmentation du capital  à hauteur de 6,07 M€.  Par ailleurs, sous certaines conditions, Bpifrance Participations s’est engagée à placer un ordre représentant jusqu’à 30% des actions nouvelles émises dans le cadre de l’opération. Après l’IPO, la part du flottant dans le capital devrait s’élever à 15,13% et celle de Bpifrance Participations à  9,43%. Cette opération devrait permettre à la société de biotechnologie industrielle de poursuivre son développement sur des marchés stratégiques à haute valeur ajoutée tels que la nutrition, en particulier le segment des acides gras essentiels (oméga-3 et oméga-6) et de nouer de nouveaux partenariats avec des acteurs industriels de premier plan.

Alexane Roupioz

Structure du capital

 

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